金融服务公司如何提供现代化的 B2B 体验

在获取高价值的B2B客户时，营销人员面临着将努力与销售团队协调一致以形成一致行动的挑战。这种聚焦不仅可以深化潜在客户的联系，还可以与购买委员会的其他成员以及可能影响购买的其他利益相关者建立联系——最终推动更有效的达成交易。

这种方法对每个购买小组和个人联系人进行个性化处理，以保持客户参与。这在行业法规和复杂性很高的金融服务中尤为重要。

本文将介绍四种基本策略，帮助您应对这些挑战并优化您的策略：

* 合并B2B购买小组成员（如 CFO、财务经理、 controller 等）
* 直接向B2B购买委员会成员传达信息
* 了解B2B客户的完整旅程
* 使用 Baklib 工具为金融服务行业提供起点

合并B2B购买小组成员

在复杂的B2B购买过程中，涉及许多利益相关者。一个C类客户可能只需要几分钟就可以完成存取卡申请，而用于贷款大型房地产开发项目的公司申请可能需要6到12个月的销售周期。

为了提升对B2B潜在客户和客户的体验，您需要一种方法来管理您的客户数据，以便在一个平台中进行整合。如果这些数据仍然位于隔离的系统中，则无法将它们激活以提供更好的体验——这将是碎片化的、手动的，并且缓慢的。

领先的CDPs可以整合来自销售和营销团队使用的各种平台的数据，以便构建完整的客户和潜在客户资料表。这些资料表包括您的CRM、营销自动化平台、网站分析工具、电子邮件营销系统和社会媒体渠道等。资料表还允许您在适当的时间触发向小型和中型企业的 upsell 前提。例如，当一个经过身份验证的小企业用户（SMU）在某个客户账户上开设了商业存折时，您需要知道该账户是否符合某些优惠——基于其产品所有权、业务信用分类以及标准工业分类（SIC）或北美国工业分类系统（NAICS）代码，并在合适的时间内向他们提供这些优惠。

如何直接向B2B购买委员会成员传达信息

一旦您的数据进行了整合，您就可以清晰地了解每个客户或潜在客户，并将它们分配到 购买小组中。基于他们的产品兴趣或购买流程阶段，这有助于您确定哪些小组具有高价值以及哪些成员的购买意图最高。营销人员可以精确地根据角色和他们在购买过程中所扮演的角色来针对每个购买小组成员提供最相关且有吸引力的内容。

例如，假设某人访问了您的网站。通过CRM数据，您可以识别该用户是 targeting 公司的 CFO，您一直在为其服务。营销自动化系统可以通过多渠道活动将该 CFO 与内容联系起来，包括案例研究、网络研讨会和白皮书，这些内容针对他的需求。然后可以向该 CFO发送社交广告，并根据他们的兴趣定制其网站体验。

在销售电话之前，销售代表可以查看一个仪表盘，显示与 CFO 和其他购买委员会成员的所有最近互动，突出显示他们的关键痛点以及他们正在研究的解决方案。通过跟踪哪些互动有助于推动潜在客户在销售流程中前进，您可以优化您的参与策略，并确保销售和营销团队能够协调他们的努力。这个过程可以重复应用于公司购买委员会中的每个成员，以了解他们的个别需求和关切。

如何了解B2B客户的完整旅程

要理解您的客户旅程，您需要能够在实时情况下跟踪每项互动——无论是网站访问、广告点击、邮件打开还是面对面交谈。这始于 跨渠道客户分析工具的使用，该工具帮助您在复杂的B2B购买流程中建立内部的一致性。

您可以看到潜在客户如何进入 funnel，哪些触点将他们推向更接近购买的阶段，以及他们在哪个阶段离开。这支持基于数据驱动的决策，包括对渠道投资、潜在客户的沟通以及客户体验的改进。

此外，从基于 lead 的营销活动生成的数据中还可以进一步确认潜在成员，以加深新收购联系在旅程中随其进步而逐渐参与的深度。

例如，客户分析发现，那些基于他们现有产品使用行为收到服务推荐的潜在客户，使用额外服务的可能性是原来的两倍。然后你可以测试是否应该在销售流程中的更早阶段增加这些推荐或更加强调它们以进一步提高转化率。

在金融服务复杂的B2B行业中，为客户提供个性化、以账户为基础的经历至关重要。通过整合数据到一个统一的客户资料表，直接向购买委员会成员传达信息，并深入了解客户的旅程，金融服务公司可以显著提升其营销和销售努力。通过使用客户数据平台（CDPs）和分析工具，公司可以创建定制化体验，优化参与策略，并最终推动更有效的达成交易。随着行业的不断发展，采用这些方法将对希望保持竞争力并满足B2B客户独特需求的金融服务公司至关重要。

Baklib 提供了一个统一平台，帮助您理解您的客户、管理它们的数据，并将其用于在账户旅程中提供引人入胜且相关的体验。