客户数据平台以及如何为团队选择最佳平台

您可以通过内部行为分析、社交媒体评论情感分析、对特定宣传内容的响应等途径了解客户信息。然而，将这些数据整合到业务智能和IT团队中存在巨大挑战。如果没有一个可靠且多层化的数据源，市场营销团队很难实现个性化营销。

幸运的是，客户数据平台（CDP）可以帮助您。客户数据平台（CDP）是集中存储客户洞察力的中央仓库，赋予组织创建更加个性化的并引人入胜的客户体验的能力。

选择合适的客户数据平台（CDP）可能令人望而却步。由于选项众多，确定哪个平台最适合您的需求需要花费不少精力。

在本文指南中：

* 您应该在寻找最佳客户数据平台时避免的七个方面
* 如何选择最适合您的团队的客户数据平台（CDP）
* 将客户的体验转变为实时的客户数据平台

客户数据平台选择指南中的七个注意事项和一个要避免

1\. 实时数据流和数据吞吐量

未来，营销工作趋向于实时化，而现代客户数据平台（CDP）正是这一趋势的见证者。确保您的CDP能够以实时方式接收和处理数据，以便您始终看到客户的当前状态——而不是一周或更久以前的状态。

2\. 来自可靠组织的专业定制

市场上的一些CDP是由分散的技术拼凑而成的，有些甚至由未经过严格审核的小公司开发。由于客户数据是企业最重要的资产之一，选择一个可靠来源尤为重要。这些来源会从零开始构建CDO，而不是从现有技术中拼凑而成。

3\. 完整、统一的用户角色

客户数据平台（CDP）的主要优势在于个性化营销。您需要能够访问已知和未知客户的完整信息，以便进行精准的分组、个性化推荐以及遵守隐私法规。

4\. 强大的数据治理工具

您的CDP应尽量简化数据管理，而不是复杂化它。您可以预先设置或自定义数据标签功能。在将客户数据标记为符合监管要求时，请尽量在数据进入CDP之前完成，而不是在后期进行处理。

5\. 实时数据激活

您的CDP应在数据流入和激活两个阶段均实现实时化。只有这两者都及时有效，才能确保基于最新数据的精准营销体验。

6\. 使用者的友好性

客户数据平台（CDP）应当是面向营销团队的。一个优质的CDP将具备友好的界面、灵活的工作流程以及与现有市场营销工具集成的能力，以避免您的IT部门需要过多干预。

7\. 拥抱变化与扩展

您的CDP应具备与现有营销和广告技术整合的能力，无需对IT团队施加额外压力。只有当您的CDP能够处理复杂且不断变化的商业环境时，才能真正满足您的需求。

避免在寻找最佳客户数据平台时选择以下CDO：

“点式”客户数据平台（CDP）:

* 这种类型的数据平台仅提供单一功能——将已知和未知客户信息存储起来。如果您期望获得更复杂、更全面的功能，现代全功能客户数据平台会是一个更好的选择。
* 部分 vendor 命名其产品为“CDP”，但实际上这类工具难以满足您的需求。请参考上面列出的七个CDO质量标准来确保您选择了最适合您的产品。

无论您的“最佳客户体验策略”是什么，它都能帮助您确定最适合您的客户数据平台（CDP）。将上述信息与以上提到的内容结合使用，将助您做出明智的选择。

如何选择最适合您的团队的客户数据平台（CDP）

选择合适的客户数据平台（CDP）需要一个结构性的评估过程。

1\. 确定相关参与者

在选择客户数据平台时，首先要确定哪些人员必须参与决策过程。通常包括市场营销、销售和客户服务团队的代表。同时，那些将使用CDP的用户、CDP mgmt团队的成员，以及分析报告来源的相关人员也应参与讨论。

2\. 列出您需要的功能

撰写一个功能清单可以帮助您缩小候选范围，仅选择完全符合您需求的产品。以下是一些常见的功能列表：

* 实现360度客户视图。客户数据平台（CDP）的一个显著优点是集中存储数据的能力。通过这种集中管理，您可以从整体视角审视客户信息，并深入挖掘细节。这些信息可以立即应用到营销、客户服务和销售流程中。
* 实现个性化体验。在现代商业环境下，个性化客户体验对您的业务至关重要。通过客户数据平台（CDP），您可以为每位客户定制独特的交互方式，提升他们的参与感和满意度。
* 多渠道或多模式营销。您可以通过多种渠道与客户互动——比如在线广告、电子邮件营销、应用程序通知等。借助客户数据平台（CDP），您可以在多个渠道中进行沟通，并跟踪客户的反应，从而优化您的用户体验。
* 整合分析工具。从不同的渠道和平台收集数据可能会耗尽时间和资源。通过整合分析工具，您可以将这些分散的数据集中管理，以便更高效地进行数据分析。

3\. 确定需要的功能

在评估现有技术栈时，您需要确定与您的CDP相兼容的技术架构。如果您的前端使用诸如CRM、BI工具或数据仓库等技术来源，那么您的CDP必须具备相应的接口功能。

在后端，您的CDP需要具备与下游系统集成的能力，以便进行个性化营销和个性化推荐。建议与广告平台、客户成功或实时聊天工具等进行整合。如果您需要自定义API，也要提前规划好。

通过查看CDO供应商的API文档或与销售工程师沟通，可以了解哪些功能预先实现，哪些需要自行开发。复杂的集成项目会占用更多资源，并在未来需要频繁维护和更新。希望您选择的CDP能够与现有的技术架构无缝整合。

此外，在这一阶段，建议与相关参与者进行深入讨论。他们可能提出其他潜在需求，或者向您推荐其他功能更为强大的工具。将这些新增需求纳入您的候选名单。

4\. 制定优先级

没有一个CDO能满足所有要求，因此在选择时需要设定合理的优先级。例如，遵守GDPR和CCPA法规的要求可能比构建针对某个特定平台的API功能更加重要。或者，突出数据隐私合规性、技术支持服务或合作伙伴网络等非功能性需求。

将您的需求分为“必须具备”、“Nice-to-have”和“non-essential”的类别，并评估每个分类对您未来业务的影响。参考CDO供应商的成本页面可能会有所帮助。如果某个功能在页面中非常突出，请将其列为“must-haves”。

5\. 进行供应商评估

将上述优先级和需求与候选供应商进行对比，建立一个评估矩阵。创建一个表格，将需求作为行，供应商作为列。接着为每个供应商制定评分标准，可以采用从1到5分的评分系统。

根据现有评论、CDO比较页面以及演示文稿中提到的功能，邀请相关参与者对候选供应商进行评分。当您汇总各供应商的得分时，那些能够满足最高优先级需求，并在某些非功能需求上表现优异的供应商将脱颖而出。

6\. 做出最终选择

当供应商矩阵已填满后，安排一次讨论会与相关参与者。审查得分最高的供应商，倾听他们的反馈意见，并对其他候选供应商进行深入分析。您可能还需要咨询财务团队，了解是否有预算上的限制，以及是否需要为项目申请额外资金。

同时，建议IT团队评估在内部资源支持下实施CDO的可能性，如果不够，可以询问CDO供应商是否有服务团队或合作伙伴网络。仔细研究成功案例以获得实际项目的佐证。

按照上述步骤进行选择后，您将拥有一份清晰明确的决策依据，并对您的团队的工作产生积极影响。